Firmato l’accordo per l’integrazione fra Italiaonline e Seat Pagine Gialle

Lo scorso 21 maggio 2015, Italiaonline, Libero Acquisition, Avenue Europe International Management e GoldenTree Asset Management hanno sottoscritto un accordo di investimento che porterà, attraverso l’integrazione di Italiaonline e Seat, alla nascita dell’operatore leader nel mercato italiano della pubblicità digitale. Italiaonline è la prima società italiana del settore internet e il servizio e-mail numero 1 in Italia. Da febbraio 2013, la società riunisce tutti i marchi e le attività di Matrix e Libero. Oltre ai portali Libero.it e Virgilio.it, Italiaonline oggi comprende un portafoglio di riviste web come Di Lei, TotalTech, QuiFinanza, SportStadio, MotorLife, SiViaggia, CiboDiStrada, FoodInItaly e la piattaforma video ViTV. A marzo 2015, Italiaonline ha acquistato da Dada Moqu Adv, società del settore dei media digitali con sede a Firenze e Dublino, specializzata in performance advertising. Seat è società leader in Italia per i servizi internet in favore delle piccole e medie imprese (siti web, elenco abbonati, pubblicità locale). Seat pubblica elenchi telefonici, sia in forma cartacea sia in formato digitale, di cui offre anche assistenza, e propone servizi di consulenza pubblicitaria e studi di mercato, nonché servizi di call center. La società pubblica, inoltre, gli elenchi telefonici Pagine Gialle e Pagine Bianche in ogni provincia d’Italia e gli elenchi telefonici commerciali, sia in forma cartacea sia in formato digitale. La società risultante dall’integrazione sarà il leader italiano nella pubblicità digitale per grandi account e nei servizi di comunicazione per le piccole e medie imprese (siti web, elenco abbonati, pubblicità locale). In Italia sono attive oltre 3 milioni di piccole e medie imprese, che costituiscono l’ossatura del tessuto economico italiano. In tale contesto, la società risultante dall’integrazione avrà rilevanti potenzialità di crescita e rappresenterà per l’Italia un potente strumento di sviluppo e digitalizzazione. L’operazione prevede tre fasi principali: la prima, il conferimento in Italiaonline delle azioni Seat (pari a circa il 53,9% delle relative azioni ordinarie) detenute da fondi gestiti da Avenue e GoldenTree in cambio di azioni di nuova emissione di Italiaonline, pari a circa il 33,8% del relativo capitale sociale; la seconda, l’offerta pubblica d’acquisto (OPA) che sarà promossa da Italiaonline, Libero, Avenue e GoldenTree sull’intero capitale sociale di Seat; e la terza, la fusione, che avverrà in seguito al completamento dell’OPA. Le parti stimano che i consigli di amministrazione di Seat e Italiaonline possano approvare il progetto di fusione entro il 2015. Una volta ottenute le approvazioni necessarie, fra cui, ad esempio, il parere favorevole del comitato parti correlate di Seat, la fusione dovrebbe essere completata durante il 2016. Naguib Sawiris, presidente di Orascom TMT Investments, che controlla interamente Italiaonline, ha commentato: «Questo investimento dimostra l’impegno di lungo periodo da parte nostra nel continuare a contribuire allo sviluppo del settore TMT in Italia, nonché il nostro interesse nell’esplorare ulteriormente le opportunità che questo grande paese ha da offrire».